地产金融一周回顾 | 华润置地发行20亿公司债 富力10只美元债展期通过

                                     华润置地20亿元公司债券成功发行 票面利率3.37%

7月14日，华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告发布。

观点新媒体获悉，本期债券发行规模不超过20亿元，发行价格为每张100元，共设两个品种（两个品种之间可全额双向互拨），品种一为3年期，品种二为5年期。

根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券仅发行品种二（债券简称：22润置07，债券代码：149980），发行规模为20亿元，票面利率为3.37%。另悉，品种二已于2022年7月14日发行

                                      富力地产境外全资子公司10支美元债豁免违约及展期获通过

7月12日，广州富力地产股份有限公司发布了关于公司债券存续期重大事项进展的公告。

观点新媒体了解到，富力地产的全资境外子公司怡略公司表示，其十只美元系列票据同意条件已得到满足，并且在7月11日的票据持有人会议上获得必要同意，特别决议议案将实施提议修订和提议豁免。相关文件预计将于2022年7月12日或前后签署。

据了解，此次票据豁免违约及展期事宜涉及的票据有“2022年到期的5.75%美元优先票据”、“2022年到期的9.125%美元优先票据”、“2022年到期的12.375%美元有限票据”、“2023年到期的5.875%美元优先票据”、“2023年到期的8.125%美元优先票据”、“2023年到期的11.75%美元优先票据”、“2024年到期的8.625%美元优先票据”、“2024年到期的8.625%美元优先票据”、“2024年到期的8.125%美元优先票据”、“2024年到期的11.625%美元优先票据”，共10只票据。

同时，新加坡交易所原则上批准了怡略公司申请的分期偿还票据上市和报价，分期偿还票据预计将于7月15日前后上市。

                                                  恒大地产关于调整“20恒大01”本息兑付安排议案未获通过

7月11日，恒大地产集团有限公司发布公告称，《关于调整20恒大01债券本息兑付安排的议案》未获得债券持有人会议表决通过。

恒大地产强调，恒大地产仍将以“不逃废债”为基本前提，积极与债券持有人协商，以期尽快达成持有人认可的解决方案，在各方共同努力下化解债务。

公开信息显示，“20恒大01”系恒大地产集团于2020年1月8日在深交所发行的2+1年期公司债券，票面利率6.98%，发行金额45亿元。根据此前公告，“20恒大01”债券回售日期为2022年1月8日，因恒大地产出现流动性紧张，经持有人会议表决通过，将回售部分债券的兑付日期调整为2022年7月8日，本次为这笔债券的第二次展期。

                                     阳光城：21阳光城MTN001持有人会议16项议案均未获得通过

7月12日，阳光城集团股份有限公司发布2021年度第一期中期票据2022年第五次持有人会议决议公告。

根据公告，2022年7月6日上午10:00召开了阳光城集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2022年第五次持有人会议，21阳光城MTN001持有人共计3家，其中出席本次会议的持有人或持有人代理人共计1家。出席持有人与发行人不存在关联关系。参会持有人持券金额1.5亿元，占本期债务融资工具发行金额的比例为25.86%。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，并经出席会议的见证律师确认，出席21阳光城MTN001持有人会议的持有人所持表决权数额未达到21阳光城MTN001持有人总表决权的50%以上，本次会议未能有效召开。

                                      正荣地产将召开债券持有人会议 涉及2支债券付息方案调整

7月14日，正荣地产发布了关于召开“20正荣02”和“21正荣01”债券持有人会议的通知。

“21正荣01”持有人会议召开时间和投票表决时间为2022年7月10日；“20正荣02”持有人会议召开时间和投票表决时间为7月22日，两次会议的召集人为中山证券有限责任公司，均为线上会议。

据了解，会议将表决《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《关于同意调整“20正荣02”付息方案的议案》以及《关于同意调整“21正荣01”付息方案的议案》。

“21正荣01”，债券代码为188420，当前余额13.2亿元，当期票面利率为6.3%，

发行于2021年7月23日。“20正荣02”，债券代码为163782，当前余额10亿元，票面利率5.75%，期限5年，发行于2020年7月27日。

                                          金科股份终止股份回购 此前累计回购金额1.9亿元

7月13日，金科地产集团股份有限公司宣布计划终止股份回购，此前累计回购股份4269.79万股，回购金额1.9亿元。

据观点新媒体获悉，金科股份在2021年7月12日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币7.90元/股，回购股份的资金总额不低于人民币5亿元(含5亿元)，不超过人民币10亿元(含10亿元)，回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

                                               首开股份共16.6亿元票据将付息 利率为4.32%

7月15日，北京首都开发股份有限公司发布了2020年度第一期资产支持票据优先A和第一期资产支持票据次级付息兑付公告。

观点新媒体了解到，付息债券“20首开ABN001”，代码为082000039，发行总额0.1亿元。债券“20首开ABN001A”，代码为082000037，发行总额16.50亿元，本计息期利率为4.32%。两支票据付息兑付日为2022年7月21日。

债券的发行人为建信信托有限责任公司，主承销商为中国建设银行股份有限公司，托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

                                            宝龙地产交换要约及同意征求已完成 拟发行总计4.33亿美元新票据

7月14日，宝龙地产控股有限公司发布公告称，票据的交换要约及同意征求结果。

据观点新媒体了解，交换要约已于2022年7月13日下午四时正（伦敦时间）届满。宝龙地产欣然宣布其已豁免交换要约项下的最低接纳金额条件，而截至届满期限，分别有1.79亿美元（占第四批2022年票据的本金总额约89.35%）及2.63亿美元（占第二批2022年票据的本金总额约87.58%）已根据交换要约有效提交作交换并获宝龙地产接纳。